招商证券香港IPO正值路演招股，最新公布的招股文件曝光了11名基石投资者的身份，马化腾、乐视旗下一基金在列。招商证券此次香港IPO全球拟发售数量为891,273,800股H股。倘若不发生超额配售的情况，此次招商证券香港IPO拟募资规模在103亿港币至114亿港币。招商证券预计10月6日公布发售价，10月7日正式在港交所交易。

2016-09-27

外媒：招商证券锁定马化腾等11名基石投资者

据外媒周一获得的销售文件显示，中国大型券商招商证券锁定马化腾及多间国内保险公司等11名基石投资者，合占H股IPO比重六成。文件显示，11名基石投资者包括人保集团旗下人保寿险、中国人寿集团、中国再保险、腾讯主席马化腾、复星国际等等，以招股价区间中位数计，认购金额合共8.525亿美元。据悉，招商证券今天开始路演，预计于9月30日定价，10月7日在联交所挂牌上市，新股编号“6099”，联席保荐人为招商证券、摩根大通以及摩根士丹利。

2016-09-26

招商证券IPO 马化腾成基石投资者认购3000万美元

据路透周一获得的销售文件显示，招商证券锁定马化腾及多间国内保险公司等11名基石投资者，合占H股IPO比重六成。文件显示，11名基石投资者包括人保集团旗下人保寿险、中国人寿集团、中国再保险、腾讯主席马化腾、复星国际等等，以招股价区间中位数计，认购金额合共8.525亿美元。招商证券设定招股价区间为每股11.54-12.78港元，初步拟发售约8.91亿股新H股，集资102.85-113.9亿港元（13.26-14.685亿美元），主要用于业务扩充计划。招商证券今天开始路演，预计于9月30日定价，10月7日在联交所挂牌上市。(路透)

2016-09-26

券商经营业绩集体大滑坡，招商等8券商薪酬下降超五成

与上年同期相比，8家上市券商下调职工薪酬总额超五成，分别是招商证券、西南证券、东方证券、安信证券、第一创业证券、申万宏源证券、东北证券及东吴证券。其中，招商证券今年上半年发放职工薪酬总额11.58亿元，较上年同期的46.67亿元，下降75%，下调幅度最高。多家券商解释称，职工薪酬的减少，主要原因在于当期营业收入和业务量的下降。

2016-08-30

美图股权结构曝光，估值 38 亿美元

据多方消息透露，美图公司计划年底前在港上市，最多募集资金 7 亿美元，已选定招商证券、瑞信及大摩为上市安排行。目前美图公司正处于上市前融资阶段，估值约为 38 亿美元，预期在年底正式上市时，估值有望上升至 50 亿美元。在上一轮融资中，天使投资人蔡文胜持股达 38.6%、美图 CEO 吴欣鸿持股为 15.6%，两人一共持有超过 50% 以上美图公司股权，美图核心员工持有 3.2% 的股权。机构方面，IDG 持有美图 9% 的股权、启明投资持有 7.7% 的股权、老虎基金持有 11% 的股权、华夏基金持有 7% 的股权，另外，创新工场持股也达到 3.8% 左右，战略股东富士康持股 1.7%。

2016-04-18

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