刘强东的年夜红包:京东商城递交IPO招股书,计划赴美上市
号称过年不打烊的京东,不仅自己不打烊,还让人家也不能打烊......大年三十确实是个好日子,继上午联想发布收购Motorola的消息之后,京东紧接着趁全国人民都在看春晚的时候爆出已递交IPO招股书,计划赴美上市的消息。
根据京东招股说明书,京东商城计划赴美上市,最高融资15亿美元,上市地点并未最终确定,将会在纳斯达克和纽交所之间产生,股票代码也未定,美银美林和瑞银证券为主要承销商。
在此之前京东经历过数轮融资,根据公开的信息,从2011年开始,京东已经累计完成融资超过100亿人民币(具体约为109.46亿人民币,约合18.06亿美元),具体的融资情况如下:
2011年京东通过普通股的发行融资62.37亿元;2012年京东通过普通股的发行、短期银行贷款及行使认股权证融资28.54亿元;截至2013年9月30日的2013年前三季度,京东通过发行普通股融资18.5500亿元(合3.03亿美元)。
同时京东也公布了近年的财务数据:2009年总营收29.19亿,亏损1.03亿;2010年总营收85.83亿,亏损4.12亿;2011年总营收211.29亿,亏损12.84亿;2012年总营收413.81亿,亏损17.29亿。
2013年前三季度,京东商城净营收为492.16亿,2012年同期的288.07亿上涨70%,并且已经实现盈利6300万,而去年同期净亏损14.24亿。刘强东之前对外宣布,京东2013年的交易额已经超过 1000 亿元大关。
在运营数据方面,可以参考京东提交的这份信息图。根据图上披露的信息,京东拥有3580万活跃用户、2570万种商品(SKU)、订单总量达到2.117亿、在34个城市建立有82个仓储中心、并且在460个城市建有1453个快递站、有1.8万个专业的快递员。
在股权方面,创始人刘强东持有公司18.4%股份;老虎基金持有最多的22.1%股份;高瓴资本持有15.8%的股份;DST持有11.2%的股份;今日资本持有9.5%的股份;Fortune Rising Holdings Limited()持有5.3%的股份;Kingdom 5-KR-233, Ltd所管理的基金持股比例为5.0%;红杉资本持股比例为2.0%。
据京东透露,IPO的融资将主要用于仓储、物流等基础设施的建设,以及为一些潜在的投资并购提供资金支持。