新浪微博于纳斯达克敲钟上市,美国科技股IPO市场持续低迷,微博上市时间点不理想

氪友K98M·2014-04-18 08:41
新浪微博(已正式更名为微博)美国时间4月17日于纳斯达克正式挂牌交易,共发行1680万美国存托股份,定价为每股17美元,最高融资额达3.28亿美元。高盛集团(亚洲)公司和瑞士信贷(美国)公司是微博此次IPO的联席主承销商。 微博此前发行价区间定为17美元~19美元/股,此次IPO定价在17美元/股的低域,与最近一段时间美国高科技股IPO市场的持续低迷有关。从上周开始,绝大部分在美上市的科技公司IPO定价都低于路演期间确定的价格区间,很多IPO在交易上情况也不是特别理想。曹国伟称,微博上市的时间点不大好,但重要的是要看公司有没有持续发展的计划和趋势,上市对微博来说只是开始。
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新浪微博(已正式更名为微博)美国时间4月17日于纳斯达克正式挂牌交易,开盘价16.27美元,较17美元/股的发行价下跌4.3%,但随即走高,收盘于20.24美元/股,首日较发行价上涨19.06%。

微博此次IPO共发行1680万美国存托股份,同时授予承销商一项有效期为30天的期权,最高可选择从微博公司超额认购252万股ADS,发行后总股本为1.99亿股。按照17美元/股的发行价计算,微博市值达33.88亿美元,不及今年年初该公司70~80亿美元目标的一半,同时融资规模从预计的3.28亿美元降至2.86亿美元,按照微博自身的说法,其中2.5亿美元将用于偿还来自母公司新浪及其股东的贷款。高盛集团(亚洲)公司和瑞士信贷证券(美国)公司是微博IPO的联席主承销商。

微博此前发行价区间定为17美元~19美元/股,此次IPO定价在17美元/股的低域,这与最近一段时间美国科技股IPO市场的持续低迷有关。从上周开始,绝大部分在美上市的科技公司IPO定价都低于路演期间确定的价格区间,很多IPO在交易上情况也不是特别理想。曹国伟称,微博上市的时间点不大好,但重要的是看公司有没有持续发展的计划和趋势,上市对微博来说只是开始。

在微博接下来的计划中,与阿里的合作是重中之重,双方将打造移动商务平台。微博 2013 年第四季度广告收入为 5600 万美元,其中有一半的广告费用来自阿里巴巴。曹国伟透露,微博、阿里深层次的合作在平台之间的交互数据之间的合作以及移动支付方面的合作。通过与淘宝、支付宝合作,微博和阿里将一起打造移动端的“社交商务体系”,即移动互联网时代的营销体系。此前,微博发布了“微博支付”,由支付宝在后端提供技术支持;依此,商家、用户可以在信息流里面完成“营销--交易--支付”的闭环。

微博业务上市后,新浪集团在微博公司中的持股比例将从 77.6% 降至 56.9%。阿里的持股比例将从19.3% 上升至 32%。但微博还是新浪集团控股的子公司,新浪集团具有绝对控股权和投票权。

微博业务在上市之前,就已经和新浪在产品研发、销售、市场体系、运营等方面做了区分,所以微博作为独立公司上市后,对新浪剩余的业务不会产生新的影响。微博上市后,新浪集团将对旗下的另一块业务——新浪门户网站做重组和战略规划,主要会朝3个方向发展:移动化、视频化、垂直化。

截至今年3月,微博月活用户1.44亿,同比增长约为34%,日活用户6660万,同比增长37%。目前,微博上有超过8万个政府机构和官员的微博账号、70多万个个人认证账号和40多万家企业认证账号。

2014 年一季度,微博总营收和广告收入双双下降,亏损规模扩大:微博总营收 6750 万美元,同比增长 161%,环比下降 5.5%;其中,广告营收5190 万美元,环比下降 7.3%,非广告收入(包括数据授权服务费,以及页游、会员等增值服务费)1560 万美元,环比增幅缩小至 1.3%。

微博在去年第四季度首度实现季度盈利,营业利润超过300万美元。2014 年一季度,微博净亏损 4740 万美元,与上年同期 1920 万美元的净亏损相比,亏损规模扩大了约 147%。微博官方对此给出的解释是,季节运营,2014 年是广告淡季,营收依然符合预期。

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