智联招聘确定IPO发行价为12.5~14.5美元/ADS，市值约为7.24亿美元

智联招聘更新了IPO招股书，发行价定在12.5~14.5美元/ADS之间，拟最多融资9354.7万美元。另据美国财经网站iposcoop报道，智联招聘将于6月13日在纽交所挂牌上市，股票交易代码为“ZPIN”，瑞士信贷和瑞银投资银行将担任本次IPO的联合主承销商。

根据更新后的招股书，智联招聘拟出售561万股ADS，如果承销商不行使84.15万股ADS的超额配售权，IPO后智联招聘总股本约为4994万股ADS，以发行价14.5美元计算，智联招聘IPO后市值约为7.24亿美元。

智联招聘成立于1994年，截至今年3月底，智联招聘注册用户数达7710万，同比增长18%，网站及移动端平均日访问量加起来超过190万。今年3月底前的9个月里，共有27.445万独立客户发布了约1140万条招聘信息，这两个数据分别同比增长28.5%、55.6%。截至今年3月底，智联招聘数据库内共有大约5690万份完整简历，同比增长19%。招股书显示，今年3月底前的9个月里，平均每3.5秒就有一份完整简历上传。

营收方面，招股书显示，截至2014年3月31日的前9个月，智联招聘总营收为7.567亿元人民币，同比增长14%；净利润为人民币1.301亿元，同比增长10.4%。智联招聘的总营收主要分4个部分：在线招聘服务占比79.5%，校园招聘服务占比10.3%，评估测试服务占比5.4%，其他与人力资源管理相关的服务占比4.8%。

更新后的招股书还提到了股权分配。IPO后，智联招聘董事及高管团队的持股比例会从80.0%稀释至69.8%，其中，CEO郭盛持股比例将从目前的3.4%稀释至2.9%，CFO郭建民的持股比例将从目前的1.0%下降到0.9%。机构股东方面，自2013年2月份SEEK International Investments 斥资1.32亿美元收购智联招聘股份后，SEEK握有智联招聘79%的股份，此次IPO之后，SEEK的持股比例将被稀释至68.3%；Cavalane Holdings Pty Limited持股比例将从现在的19.3%稀释至16.7%。

智联招聘为了上市经历了多年的准备，这条路走的实在是不轻松呢。。。