从 Dropbox 和 Square，看独角兽的衰落
编者按：本文作者宋一松。文章是其为知乎问题“有哪些估值超过 10 亿美金的「独角兽」公司正在衰落？”撰写的答案，授权36氪发布。
先说Dropbox。或许国内的人或者圈外的人还没注意到，但毫无疑问现在的Dropbox正处在困境之中。对创业公司来说，逆水行舟，不进则退。在困境中止步不前很容易演变成衰落。
表面上，Dropbox面临的困难主要有以下几个，其中互有联系：
1. 通过企业付费版的盈利路线发展并不顺利
2012年末的时候，Dropbox的一位产品总监曾向我介绍说，他们希望通过让足够多的企业使用他们的付费产品，来养活个人免费版，并最终让免费版的容量无上限。三年之后看，这条路走的并不顺利。
就我工作过的Facebook和Uber为例，两个公司都支持使用Dropbox企业版来做文件共享同步，但使用频率都不高。Facebook内部更爱用Quip，Uber更爱用Google Doc。如果哪天公司停止使用Dropbox，恐怕也没什么人会站出来反对。
究其原因，是文件共享同步并非企业真正的痛点。真正的痛点在于如何便捷的分享，浏览和共同修改文档。Quip和Google Doc对此的无缝支持甩Dropbox基于文件夹的操作几条街。
2. 普通用户的使用情景单一，付费意愿不高
我猜很多人都用Dropbox帐号，也都会在里面放上一些文件。这是为什么Dropbox可以迅速成为独角兽的原因。然而，你会多久再上传一个新文件呢？又多久会在一台电脑上同步另一台电脑上的文件呢？
对大多数人来说，Dropbox更像是那种上传一次文件就忘了，过半年才会打开第二次的应用。如此低频的使用场景，你又如何指望用户会为此付费呢？
其实Dropbox很早就意识到这个问题，也正是因为这个原因，重金买下了Mailbox等一系列应用，试图打造围绕Dropbox的生态系统。回过头看，这条路线也并没有逆转局面。产品上先天性的天花板很难靠买买买来解决。
3. 被巨头拉入价格竞争
在美国，Google Drive和Apple的iCloud都比Dropbox便宜。没什么可说的。
4. 高估值阻碍了公司的进一步成长
这件事可能听起来有些反直觉，需要好好解释下。
Dropbox已经估值100亿美元了。可作为Dropbox在企业端产品的竞争对手，Box上市后的市值只有15亿美元。而Dropbox在个人端又没太多收入。这使得Dropbox的高估值反而成为了它的障碍，它需要向投资人和市场说明它为什么值这么多钱。既很难融到下一笔钱，也很难以现在的估值上市。
这种影响不仅仅是资金上的，而是全方面的。如果公司近期上市希望渺茫，自然就很难有好的人才加入，现有的也会跳槽。现在在硅谷，Dropbox已经很难说是一线的创业公司了。
不过，这些都是表面上的原因。根本原因是：Dropbox基于文件储存同步的产品逻辑已经过时。
Dropbox出生于Windows最后的辉煌年代。那个时候，大家还都习惯于在本地编辑储存文件，通过电子邮件发送给别人。Dropbox魔法般的解决了大家的痛点，并因此获得了迅速的增长。
不过后来，我们有了社交网站，我们还有了iPhone。社交网站和移动互联网的本质是云服务，再没有文件的概念。你的照片在Facebook，Instagram和微信上，上传等同于储存+分享+互动，现在又有了Google Photo帮你做黑科技般的优化处理。公司要文档协作就用Quip和Google Doc。文件储存是这些应用和服务的一部分，而不是平等独立的存在。
乔布斯说Dropbox的文件储存系统是一个功能，而不能算是一个产品。在移动互联网的语境下，这在逐渐变为现实。
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再来说说Square。
Square的问题很简单，利润率实在太低。Square经手一笔100美元的划款，要付给Visa和Mastercard等信用卡公司 1.82美元，自己只能留0.92美元。更别提和星巴克这类大商户的合作Square本身完全不挣钱。
这意味着两件事：
- 本想靠移动微支付来颠覆传统支付行业的Square，给传统行业上的贡还比自己挣的钱还多
- 为了给这些硅谷的高薪工程师们付工资，Square需要非常非常巨大的金额流量才行。可无论买方和卖方，都没有足够强的动机来使用Square。
这不能说是很坏的生意，但要支撑起60亿美元的估值，还是勉强了些。
最后说说我个人的几点感受：
- 即使对倍受瞩目的独角兽来说，想成为下一个Facebook那样的故事也还是很难的
- 产品和商业的内在逻辑决定了其天花板。再怎么吹捧概念，故事，和创始人背景，都无法改变这件事
- 想知道哪个创业公司要完，看中国人在硅谷的跳槽趋势就行。这种事情，国人还是很敏锐的。
