BCG报告：商业医保市场2020年增长接近4倍，两类人群极具购买力

8月24日，波士顿咨询公司（BCG）与慕尼黑再保险联合发布报告。报告预测，到2020年，中国商业医疗保险市场的规模将增长近四倍，从2015年的2410亿元人民币增至1.1万亿元人民币，而且报销型医疗保险将超越重大疾病保险，成为中国商业医保市场中增长最快的品类。

商业医疗保险市场近年增长快速，2010年以来的年均增速高达36%。到2015年的市场规模已经达到2410亿人民币。不过一直以来在占据市场主导地位的都是重大疾病保险，此类保险通常是寿险的附加产品，保障的病种和覆盖的人群都相对比较有限。而类似社保这种报销型医疗保险，目前在商业保险市场的规模还比较小。寿险市场的盈利性又远远胜过医疗保险市场。

在中国，大多数报销型医疗保险的参保者都是通过其工作单位，以团体保险的形式参保。而未来报销型的团体市场还有可能继续增长，增长的团险业务将会更多来自本土企业和中小型企业。

报告认为，未来中国的报销型医疗保险市场将会进一步增长，主要是受三方面因素的影响：

首先是政府出台的一系列政府，鼓励商业医疗保险的发展，包括商业医疗保险购买者的所得税优惠，鼓励商业保险公司与医院合作等；

第二，中国的私立医院数量大幅增长。2005年，中国仅有3200家私立医院，而到2014年这个数字已经超过1.2万家。报告认为，私立医院对报销型医疗保险的发展至关重要，因为他们能够与保险公司共享数据，提升健康服务水平；

第三，最重要的推动因素是，中国特定人群对报销型医疗保险的需求日益增长。

报告预测，在需求的刺激下，低中高端报销型医疗保险的产品都将快速增长。人均年保费低于2000元人民币的低端市场，将以美年40%的年均增长率发展；而年均报废超过1.2万元的高端市场，增长速率有可能超过50%;相比之下，年均报废在2000-12000元之间的终端市场增速最快。

报告在调查了近千名中国消费者之后，大致划分了七类人群，其中两类人群具有极高的报销型医疗保险购买潜力。第一类人群是体验至上，35岁至55岁之间，家庭收入超过100万人民币以上，往往希望拥有更轻松及比公共医保相比更好的就医体验，至2020年，此类人群将突破400万；第二类人群也是35随至55岁之间，通常已婚已育，家庭收入在20万至100万之间，比体验至上人群对价格更敏感，属于价值至上，至2020年人群规模将接近3800万。

报告认为，目前体验至上和价值至上两类人群的报销型医疗保险购买率都不高，主要原因是这些消费者对保险产品的认知度比较低。

报告认为，保险公司在未来潜力巨大的报销型医疗保险市场占得先机，主要需要解决的问题是如何吸引潜在的富裕阶层和中产阶层客户来购买他们的产品，以及在产品运营中实现盈利。因此，保险公司需要具备六个方面的关键能力：高级客户细分、差异化主张和产品设计、渠道开发和拓展、高效理赔和运营管理、构建医院和医疗保健服务商网络和健康管理。