美图确认12月15日登陆港交所，发行价定为8.50港元至9.60港元之间

宋长乐·2016-12-02 16:50

从美图第一次提交招股书到正式IPO，美图仅仅用了不到四个月时间。

就在刚刚，36氪获悉，美图将其IPO时间正式确认，将于本月15日在香港联交所正式开始交易，股份将以每手500股股份进行买卖。

根据这次确认的时间表可以计算出，从美图第一次提交招股书（8月22日）到正式IPO，仅仅用了不到四个月时间，恰恰就在上周，美图还再一次更新招股书，当时我们预计距离敲钟时间大概就在半个月左右，事实证明正是如此。

如今，美图公司还宣布即将在全球范围内发售合共发售5.74亿股股份，每股发售价介乎8.50港元至9.60港元。

其中国际发售占516,600,000股股份（可予重新分配），占全球发售初步提呈可供认购的发售股份总数约90%。香港公开发售占57,400,000股股份（可予重新分配），占全球发售初步提呈可供认购的发售股份总数约10%。

假设发售价为每股9.05港元（即指示性发售价范围的中间价），估计公司将收到全球发售的所得款项净额（经扣除有关全球发售的承销费用及估计开支）约49.88亿港元。

据悉，这次香港公开发售将持续三天，2016年12月5日上午9点开始，2016年12月8日中午12点结束。同时，预期发售价将于2016年12月8日确定，而配售结果将于2016年12月14日公布。

同时，美图方面还透露了所得款项净额的用途，其中：

美图提前发售股份，一方面是吸引资金为IPO做准备，另一方面也是对市场反馈的试水。根据之前36氪报道，美图已经宣布未来将在四个业务方面同时发力，提升美图的变现能力：1、智能手机；2、电商；3、在线广告；4、互联网增值服务。

伴随着美图IPO时间的确认，对于公司来说，如何通过全球4.56亿月活跃用户，与以上商业模式相结合，成为接下来的挑战，要知道在新一版招股书中，美图预期互联网服务及其他分部将自2016年7月起18个月内实现盈亏平衡的。

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