新零售市场找大爆发机会，「蚂蚁盒子」从智能无人鲜食终端切入

宗迪Frazer·2017-12-19 08:01

国内无人售货机正处于爆发期，饮料机已经是竞争激烈的存量市场，而存放鲜食的冷热柜还处于蓝海~

中国 13 亿人口对应自动售货机存量仅有 20 余万台，即每 6500 人拥有一台，这个占有率远低于日本（1.2 亿人口，580万台，即每 24 人占有一台）、美国（3.1 亿人口，691 万台，即每 45 人拥有一台）等发达国家市场。

研究日本市场可以看到，其自动售货机的发展经历了和国内市场几乎一样的过程：前 10 年发展缓慢，到了 1962 年，关键因素满足后，开始了 15 年的高速增长直至饱和。可以认为，自动售货机的爆发有这么几个关键前提：1、人力、租金成本高企；2、人均 GDP 达到一万美元；3、上游售货机制造产业链成熟；4、下游需求愈发分散化、碎片化、个性化。

目前来看，十年以来，中国人力成本和租金上升确实明显。数据显示，中国劳动力成本过去 10 年升了 5 倍，2016 年，中国员工薪酬增长 8%，位列世界第一，远高于世界 2.5% 的平均水平，同时中国总体租金增长 7%，线下实体门店利润进一步压缩。人均 GDP 方面，截止 2016 年，全国近 4 亿人口覆盖的地区已达到一万美元的水平；产能方面，诸如富士冰山、青岛易触等机器制造厂商已经实现流水化生产、上游成熟；需求侧从无人经济的火热程度可以看出分散化来。综上所述，国内无人售货机正处于爆发期。

蚂蚁盒子是一家定位于无人零售设备的软硬件方案提供商，目前主要服务于 B 端的品牌运营商。CTO 兼联合创始人吴天祥认为，以友宝为代表的机器运营商因其品类限制（主要是饮料快消品）因而主要覆盖交通枢纽、高校等渠道，后者的点位占有率实际上已趋于饱和，属于存量市场的竞争；而以生鲜、食品为主的社区、写字楼办公室等渠道则还处于蓝海，这是蚂蚁盒子的切入场景。

具体到产品，蚂蚁盒子主要提供常温恒温、冷藏、冷冻、加热机等几种无人售货柜机，以满足生鲜、热食等多种品类存放的需求。

除此之外，和友宝、甘来等机器品牌商的差异化，还在于蚂蚁盒子并不直接 to C 做运营，吴天祥表示，前者更可能是蚂蚁盒子的合作客户而非竞争关系。

吴天祥认为，蚂蚁盒子的核心壁垒主要在于落地能力，这其中包括技术、资源和渠道整合方面的优势。从技术上来说，一是机器硬、软件的研发上有亮点。吴天祥称，无人设备一大风险在于有极高的盗损成本，而蚂蚁盒子的机器则对此进行了设计上的规避：用户消费必须扫码才能开门，而在自取商品关门后，机器会自动进行结算扣款。“我们享有微信支付和蚂蚁金服两家的免密支付权限，而自动结算则主要是基于 RFID 的机型设计，后续也会推出视觉识别和多维传感的机型”，吴天祥称。

此外，与传统的机器生产商不同，蚂蚁盒子还整合了供应链和终端渠道的资源。吴天祥告诉36氪，蚂蚁盒子现在合作的有像中粮集团等几十家供应链运营商，由于机器联网，一旦售货柜内 SKU 数量达到阈值，会自动反馈至供应链配送商的后台系统，提醒补货。而在终端渠道方面，其已经签约近 8 万个写字楼、社区物业等独家点位。