兑吧港交所上市：去年经调整利润2亿 兰馨亚洲与TPG为股东

编者按：本文来自“雷帝触网”，36氪经授权转载。

用户运营SaaS及互动式效果广告服务商兑吧集团今日在港交所上市，发行价为6港元，募集资金约5.87亿港元，当前市值近70亿港元。

兑吧全球发售股份数为1.11亿股（绿鞋前），其中10%为香港公开发售的股份， 90%为国际配售的股份。联席保荐人为招银国际和汇丰。

此次兑吧公布的招股结果显示，香港公开发售获大幅超额认购，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数的约7.69倍。

根据兑吧招股书的披露的募集资金用途，约37%将用于改进研发功能； 25%将用于改善销售及市场推广功能；8%将用于改善运营功能；

20%将用于投资及收购与业务及技术相关或互补的公司及企业，以支持发展战略；10%将用于运营资金及一般企业用途。

去年经调整利润2.05亿 同比增长72.9%

据介绍，兑吧是一家用户运营SaaS及交互式广告平台运营商，于2014年7月推出用户运营SaaS平台，帮助企业留存App用戶，并增加用户流量。

兑吧提供诸多用户运营工具，包括积分运营工具、活动配置工具和签到运营工具，通过可持续的用户行为转化，提升客户产品生命力和影响力。

目前兑吧旗下涵盖用户运营SaaS平台-兑吧、互动式效果广告平台-推啊两大主营业务。

其中，兑吧通过为移动APP提供积分运营工具、活动定制工具、签到工具、用户增长工具，帮助企业降低运营研发投入和人力成本，提升APP运营效率；

“推啊”通过在移动APP内实现悬浮按钮、页面跳转、消息推送等实现移动APP的互动式广告，相比传统流量广告，推啊可以利用运营方式实现在线广告更深度互动与留存。

截止2018年12月31日，接入兑吧用户运营SaaS平台的移动App数量超过了14,000个。

与此同时，互动式效果广告以收入计的市占率超过50%（51.7%），DAU超过2000万。

招股书显示，2016-2018年，兑吧的营业收入分别为0.51亿元、6.46亿元、11.37亿元。

兑吧的互动式效果广告业务，通过有趣好玩的互动工具，将用户引导至广告主指的移动互联网页面，帮助客户精准实现流量变现，同时兑吧可在用户跳转到指定页面时向广告客户收费。

2018年全年，兑吧在4,065个内容分发渠道投放互动式效果广告，该业务收入逾11亿，占中国移动互动式效果广告市场份额超过50%以上。

在非香港财务报告准则下，2017年、2018年兑吧经调整净利润分别为1.19亿元和2.05亿元，后者同比增长达72.9%。

兰馨亚洲与TPG为股东

兑吧由陈晓亮创立，当前兑吧执行董事为陈晓亮（董事长）、方华、徐恒飞、朱江波；非执行董事为黄韬、孙强；

兑吧独立非执行董事为甘伟民、欧阳辉、高富平。

兑吧历史上有过几次融资：

• 2014年9月兑吧获得鼎聚投资300万元天使轮融资；2015年3月，获得同创伟业、华录百纳投资1000万元A轮融资；

• 2015年9月，获得云毅投资、国泰一号等共计3000万元B轮投资。2018年5月，完成1.1亿美元C轮融资，投资方为兰馨亚洲、TPG。

• 兑吧IPO前，陈晓亮家族通过XL Holding持有兑吧47.46%股权；Duiba ESOP Co持股为6.81%。兰馨亚洲一共持股为13.3%，TPG持股为5.7%。

兰馨亚洲董事总经理黄韬对雷帝网表示，这两年整个移动互联网红利在消失，无论是头部还是长尾媒体，都对存量用户的运营和商业化需求越来越高。兑吧从2014年开始做，积累了成熟的产品工具和运营体系，有效提高媒体的用户留存活跃和广告库存。随着媒体和广告主双边资源积累，这个业务的门槛会越来越高。

“IPO是一个阶段性台阶，后面会有很大空间，而且这个公司营收增长和利润都很好，我们作为他们最大的机构投资人，也会持续看好。”

黄韬说，兑吧团队很年轻，学习能力非常强，相信未来会给投资人带来更大惊喜。