济南：基金大厦打造私募基金生态圈

编者按：本文来自“齐鲁晚报”（记者　修从涛），36氪经授权转载。

8月31日,山东自贸试验区的重要组成部分——国际金融城济南基金大厦正式启用。据悉,济南基金大厦是济南高新区抢抓自贸试验区重大发展机遇而重点打造的产业金融载体。截至目前,已有36家基金机构入驻基金大厦,基金管理规模超过1400亿元。

8月31日,作为山东自贸试验区济南片区启动建设暨动员大会的重要环节,国际金融城济南基金大厦正式启用。济南基金大厦有何来头?这得从山东新旧动能转换综合试验区说起。

2018年初,山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案获批,为支持和保障新旧动能转换重大工程深入实施,山东省政府、济南市政府相继出台新旧动能转换基金管理办法,分别出资400亿元、300亿元,通过引导基金注资和市场化募集,吸引国内外金融机构、企业和其他社会资本共同发起设立多只母基金、子基金或增资若干只子基金,撬动各类社会资本,形成不少于6000亿元和2500亿元的基金规模,开创产业金融中心建设新格局。

“省、市两级政府设置母基金后,需要运作母基金去撬动各类社会资本,让这些基金投资优质项目,助推新旧动能转换,济南基金大厦就是在这样的背景下应势而生的。”济南高新区财政局济南基金大厦项目负责人介绍。

此外,济南基金大厦选址济南高新区科技金融的集聚区,位于济南国际金融城汉峪金谷,也是山东自贸试验区济南片区的重要组成部分。在山东自贸试验区济南片区的功能定位中,产业金融是济南片区重点发展的产业之一。因此,基金大厦也成为济南高新区抢抓自贸试验区重大发展机遇的产业金融载体。

实际上,济南高新区产业基础扎实,大量项目靠企业自身的实力和政府扶持是不够的,企业也渴盼私募基金的助力。

济南基金大厦建筑面积约4.2万平方米,将坚持“政府引导、市场化运营、基金为主体”的三大基本原则,深化“高标准规划、前瞻性定位、创新式服务、开放性理念、国际化视角”五大发展理念,为入驻基金机构提供一站式服务。

据悉,基金大厦将成立基金管理决策委员会作为顶层决策机构,对基金项目进行政府引导。第二个原则是市场化运作。“首先,基金大厦引入的是专业的运营公司来进行管理。入驻大厦的金融公司、基金机构必须要通过运营公司的尽调。这个基金的管理模式、基金的业绩和基金管理人的资质进行论证,通过后才能够入驻。第二,在基金大厦的运营过程当中,要为这些基金和实体经济对接创造一些机会,包括企业对接一些活动,举办一些论坛等等。第三,这个专业的运营公司,它要和我们的金融监管部门监测这些基金公司运营,来防范金融风险的发生。”在基金大厦启用当天,济南市委常委、济南高新区管委会主任王宏志介绍。

第三个原则,基金主体主要是私募基金为主。王宏志表示,目前基金大厦已经入驻了36家基金,包括浪潮云海、国寿资本等6支全省的新旧能转换基金,这些基金管理的规模是330亿,还有华耀资本、中网银新等基金管理公司30家,管理的基金规模大概是1100多亿。预计到2020年入驻大厦的基金公司将达到100余家,管理基金的规模将达到2500亿左右。

“产业与资本的结合是我们的最大特色。”高新区财政局济南基金大厦项目相关负责人介绍,济南高新区有着大量的中小微企业,需要资本的赋能。入驻基金大厦的基金投资机构在高新区金融部门备案后,就可以与各大园区开展对接,与有融资需求的企业进行匹配。

据悉,基金大厦里专门搭建了济南高新区产业金融综合服务平台,可以将入驻的投资机构与有融资需求的企业进行匹配,为资本和融资企业搭建桥梁。“比如说,这支基金是做医药类的,就可以与生物医药企业做一对一的融资洽谈,最终实现资本与产业融合发展。”

“我们就是看中了高新区的产业发展环境才选择入驻基金大厦的。”中投昆泰(北京)资产管理有限公司执行总裁刘光明介绍,公司每年要跑100多个项目,一家一家去找好项目,最终能够达成投资的在5个左右,有了高新区为其筛选优质投资项目,可以为公司节省大量成本。

实际上,基金大厦形成的基金集聚效应,也可以打破投融资信息在投资方和融资企业之间的信息壁垒,实现投融资信息的交流,对风险防控也有一定作用。“管委会、运营方和服务机构对入驻的投资机构有事前、事中、事后的三层风范机制。除了入驻基金大厦前的尽职调查,我们还有定期抽检和实地考察基金入驻和运营情况,发现风险,及时采取有效措施。”基金大厦运营工作人员介绍。

据悉,为营造良好的办公环境,为入驻主体提供良好办公环境和优质服务。“我们完全是拎包入住。各家基金机构集中到一起,大家可以抱团发展。”易华录投资管理有限公司是第一批入驻基金大厦的企业,目前,其已经投资了齐鲁软件园的一家软件开发企业。下一步,还计划申请政府的引导基金,再加上募集的社会资本,打造一支新旧动能转换子基金,在济南再投资几个项目。

根据济南基金大厦的发展规划,济南基金大厦将以服务山东新旧动能转换为契机,以济南高新区私募投资集聚区打造为基础,以济南高新区科技创新和战略新兴产业集聚优势为禀赋,以集聚基金、撬动社会资本支持济南实体经济发展为核心,致力于打造成为济南重要的私募基金生态圈,推动基金与实体经济融合互动,助力新旧动能转换战略的深入实施,最终形成机构投资活跃、基金类型丰富、金融创新开放、政策服务有力的特色基金集聚区和产融结合示范区。

济南基金大厦以“服务和支持基金赋能实体经济发展”为核心,重点承接山东省新旧动能转换基金和政府引导基金,深度服务济南高新区电子信息、生物医药、智能装备、现代服务业四大主导产业。与全国其他基金集聚区对比,济南基金大厦强调基金管理公司及团队入驻办公,致力于成为全国投资机构在中东部区域布局的中转站和大本营。

接下来,围绕入驻基金及基金管理团队需求,济南基金大厦将划分产业领域和重点关注方向,组织基金和机构开展济南高新区实体企业调研和走访活动；搭建基金大厦路演服务中心,规划特定空间用于项目和基金路演活动。重点围绕四大主导产业,进一步划分细分领域,举办“济南基金大厦新动能挖掘和培育”的系列主题路演活动；充分引入各类中介服务机构,提供基金登记备案、投资支持服务、智能化投顾和投研分析等服务；积极对接海外资源,吸引外资机构进驻大厦,协助开展海内外投融,并开展文化和业务交流等活动；建立人才档案,匹配人才政策,定期举办人才交流活动,为入驻企业提供生活服务、医疗教育等支持。

济南基金大厦还积极与国际上的一些基金集聚区加强对接,着力打造国际基金的运作平台。“比如说我们正与卢森堡这个欧洲最大的基金管理中心对接,它是仅次于美国的第二大世界管理基金的中心。”王宏志介绍。

随着自贸试验区外商投资政策的落地,当前济南也正在研究如何吸引和利用境外基金参与济南产业金融发展。

根据发展规划,2019-2020年,济南基金大厦预计将集聚基金及基金管理公司超过200家,基金管理规模达到2500亿元人民币。其间,积极引入中介服务机构和行业协会组织,举办各类项目路演、基金峰会、沙龙等活动,逐步建立影响力和示范性,力争成为济南私募基金投资集聚区的样板。

2021-2025年,济南基金大厦将逐步整合周边楼宇空间,进一步实现空间扩容和功能升级,吸引基金、基金管理公司以及相关配套企业达到500家,基金管理规模超5000亿元人民币,成为全省乃至全国具有知名度的基金服务创新平台,初步成为全国投资机构在中东部区域布局的中转站和大本营。

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