Q1剧集观察：无惊无喜无爆款

编者按：本文来自微信公众号“河豚影视档案”（ID:htysda），作者：雅莉，36氪经授权发布。

对很多人来说，2020年的第一季度恐怕终生难忘。到了三月底，新冠疫情终于在国内得到控制，影视公司也逐渐复工。

受疫情影响，今年第一季度，人们大部分时候都待在家。这导致这一季度上线的剧集收视和播放量都大涨。据广电视听大数据，整个2月，电视剧日户均观看时长较1月份提升30.6%。据云合数据，整个2月，视频平台上新剧集的总有效播放量也较1月份有大幅提升。

一季度全部上线剧集总有效播放量

但遗憾的是，截止目前，整个剧集市场并没有出现像去年《都挺好》那样的爆款。2020年Q1的剧集市场有哪些变化？娱乐资本论整理了今年第一季度上线的137部国产剧集，总结出了以下三个特点：

1、受疫情影响，第一季度剧集收视和播放量都水涨船高，但没有出现爆款。

2、从上线剧集的内容来看，甜宠剧数量越来越多，行业剧大多热度较高但口碑有争议。

3、受政策影响，卫视排播变数依然较大，扶贫剧分批上线，耽改剧风险持续累积。

在此基础之上，娱乐资本论又整理了Q2优爱腾即将上线的部分剧集，得到下表：

从目前平台的预排播情况来看，第二季度《清平乐》（原名《孤城闭》）《猎狐》等头部大剧有望上星，视频网站排播差异化明显，悬疑剧数量增多，甜宠剧依然占据半壁江山，20集以内的短剧流盛行。

Q1卫视剧：收视普遍高涨，政策对排播影响依然较大

受疫情影响，一季度卫视剧普遍收视率较高。广电收视大数据系统自去年12月上线以来，公布的数据维度越来越细化。据广电总局节目收视大数据系统，整个2月，电视剧日户均观看时长较1月份提升30.6%，共有7部黄金时段电视剧收视率超过1%。

3月下旬，东方、北京卫视的《安家》完结后，接档剧《如果岁月可回头》收视高开，第一集的综合收视率达到3.77%。江苏、浙江卫视的《冰糖炖雪梨》收视也在逐步攀升。

不过，尽管整个第一季度电视剧收视普遍高涨，但和去年同期相比，并没有出现口碑和热度俱佳的爆款作品。据云合数据，一季度热度最高的《安家》，比起去年第一季度的爆款剧《知否》和《都挺好》仍有差距。

从上线剧集的内容来看，一季度除央视八套上了一部古装剧《绝代双骄》外，五大卫视黄金档都是现实主义剧集。其中既有行业剧《安家》《完美关系》，也有都市爱情剧《下一站是幸福》《冰糖炖雪梨》。但行业剧普遍口碑受到争议，如剧情悬浮、不接地气等。

相比之下，主打女性受众的《下一站是幸福》和《冰糖炖雪梨》表现较为稳定。前者由华策影视出品，聚焦大龄女青年的情感问题；后者出品方是完美世界影视，加入了冰球元素。这类剧能否取得高口碑的关键在于选角，如果男女主演技自然、有CP感，很容易引发讨论。

进入3月，在广电总局召开会议部署脱贫攻坚题材播出工作之后，湖南卫视紧急排播扶贫剧《绿水青山带笑颜》。3月26日，浙江卫视也调整了排播情况，原本在白天播出的剧集《走火》《庆余年》被撤，改播《戚继光》《良渚》等纪录片和专题片。同时上午播出农村创业剧《青恋》，下午播出军属水乡致富剧《麦香》。

3月27日，浙江卫视也发布了节目调整通知，表示当晚《王牌对王牌》精编版改播专题片《良渚》、电视剧《外交风云》等。2020年作为脱贫攻坚的重点之年，各大卫视都有较多“任务剧”待播，排播情况依然不稳定。

除上新剧外，《庆余年》《芸汐传》等网剧上星成为常态，通常在一线卫视白天剧场或在二线卫视黄金档播出。整个第一季度，湖南卫视白天上线了网剧《东宫》和《芸汐传》，后者收视率一度破1%，打破近三年省级卫视白天档收视纪录。《宸汐缘》则在湖北卫视和深圳卫视黄金档播出，网台差距进一步加大。

Q1网剧：上线数量同比猛增，甜宠剧占据半壁江山

据云合数据，今年Q1优爱腾芒共上线国产网剧133部，比去年同期多36部。受疫情影响，第一季度网剧播放量也水涨船高。不过和卫视端情况类似，并没有出现口碑和热度俱佳的爆款。

一季度上线网剧总有效播放量

整个第一季度上线的网剧中，上线30天累计有效播放量最高的网剧是爱奇艺的《爱情公寓5》，其次是腾讯视频的《三生三世枕上书》。都背靠大IP，自带流量。

和往年相比，今年第一季度系列剧上线数量明显增多。各平台都在打造系列剧集，突出差异化。除了长寿IP“爱情公寓”和“乡村爱情”“刘老根”等，不少热播网剧也推出了续作，如《将夜2》《九州天空城2》《奈何boss要娶我2》等。

衍生剧也有不少。如腾讯视频的《三生三世枕上书》，是2017年的热播剧《三生三世十里桃花》的衍生剧，不仅男女主迪丽热巴和高伟光演过《三生三世十里桃花》，杨幂也在剧中客串了一下。爱奇艺一月份播出的网剧《唐人街探案》是同名电影的衍生剧，优酷三月份开播的《重生》是《白夜追凶》的衍生剧，潘粤明在剧中出场了好几次。

从题材上来看，甜宠剧依然占据市场的半壁江山。优酷第一季度共上线国产剧75部，其中最近开播的甜宠剧《冰糖炖雪梨》热度最高，同时还正在和芒果TV联播仙侠爱情剧《三千鸦杀》，分账金额过亿的《人间烟火花小厨》也是美食+爱情类型。

爱奇艺第一季度共上线国产剧52部，总有效播放量最高的是《爱情公寓5》（44亿），略逊于去年12月28日开播的《锦衣之下》（44.2亿）。《锦衣之下》之后，爱奇艺又上线了一部同样类型的《两世欢》。再加上《大唐女法医》和《少主且慢行》，第一季度古装探案甜宠剧扎堆。

腾讯视频第一季度共上线国产剧30部，是三大平台上新数量最少的，但独播的《安家》和《三生三世枕上书》累计有效播放量都超过了30亿，头部效应明显。除这两部头部大剧外，腾讯视频第一季度独播的网剧还有《将夜2》《蓬莱间》和《九州天空城2》，后两者都是奇幻爱情剧。

和去年同期相比，今年第一季度一个明显的变化是超前点播成为常态。继去年腾讯视频和爱奇艺尝试超前点播模式后，今年优酷和芒果TV也加入战局，在《重生》《叹息桥》和《三千鸦杀》上尝试超前点播。

阿里大文娱优酷剧集中心总经理谢颖此前在接受媒体群访时曾表示，不管是粉丝向剧集还是主打泛人群的剧集，只要有一批忠实观众，都可以尝试超前点播。平台会先用自制剧试水，如果能走通对合作伙伴也是一种赋能。

围绕着超前点播模式，平台和观众之间展开了一场博弈。虽然从目前来看，观众对于超前点播的接受程度正在逐渐提高，但这一模式能否帮助长视频平台走出盈利困境，还得看平台是否有足够优质的内容支撑。

Q2前瞻：卫视多部大剧待播，12集短剧将成新风口？

进入第二季度，卫视方面，正午阳光的《孤城闭》改名为《清平乐》，据传将接档扶贫剧《绿水青山带笑颜》在湖南卫视和腾讯视频独播。

受限古令的影响，《清平乐》能登陆一线卫视黄金档并不容易。再加上主演王凯的号召力以及正午阳光的良好口碑，该剧应该是今年开播前最受市场关注的头部大剧之一。

另一方面，有消息称浙江卫视和江苏卫视在播完《冰糖炖雪梨》之后，将接力播出扶贫剧《我们在梦开始的地方》，该剧讲述了浙江沙溪村在第一书记的带领下脱贫致富的故事。东方卫视和北京卫视在《如果岁月可回头》播完后会联播柠萌影业的《猎狐》。3月30日，该剧的编剧赵冬苓转发了定档消息。

《猎狐》和《破冰行动》一样，由公安部新闻宣传局牵头组织，以真实的专项行动为背景，是中国首部展现跨国追逃的经侦题材电视剧。稀缺的题材+强大的班底能否再造一部主旋律爆款，也让人期待。

视频网站方面，据网上公开资料，娱乐资本论整理了优爱腾三家的Q2的拟排播计划如下：

优酷早在3月就上线了“宠爱剧场”，发力女性化内容。除《冰糖炖雪梨》和《三千鸦杀》以外，《琉璃美人煞》《司藤》等女性向内容也将在今年上线。目前优酷官微已经开始密集宣传《全世界最好的你》和《我好喜欢你》，《琉璃美人煞》之前也发了预告，第二季度播出可能性较大。

悬疑剧方面，除了《重生》这类偏男性向的悬疑剧，优酷今年还尝试了一批女性向悬疑剧，如《白色月光》《回廊亭》等，且都是12集短剧。前者主演是宋佳、喻恩泰，后者改编自东野圭吾小说，主演是邓家佳和张新成，两个故事都主要以女性视角展开。

爱奇艺继第一季度的《唐人街探案》之后，将继续发力12集短剧，并将推出一个专门的剧场，集中播出12集悬疑短剧。目前拟排播的12集短剧有6部，其中4部都和五元文化合作，分别是《非常目击》《在劫难逃》《十日游戏》和《致命愿望》。

此外，爱奇艺和正午阳光合作的现实主义剧集《我是余欢水》，也是12集短剧。目前该剧已经定档，将于4月6日在爱奇艺和腾讯视频播出。这也是正午阳光第一次尝试制作12集网剧，也是以往曾参与执导过《琅琊榜》《鬼吹灯之精绝古城》等作品的导演孙墨龙首次独立执导。

此外，第二季度如《清平乐》能顺利上星，不出意外也会在腾讯视频独播，此前腾讯视频已多次在官微中宣传该剧。

截至目前，腾讯视频第二季度已定档一部网剧《鬼吹灯之龙岭迷窟》。坐拥“鬼吹灯”系列作品全部影视改编权，腾讯视频在这一系列持续深耕，虽然每部口碑不一，但都控制在20集左右，短小精悍、制作精良。

除《鬼吹灯之龙岭迷窟》以外，腾讯视频第二季度拟排播的剧集依然有较多的甜宠剧，如《致我们甜甜的小美满》《长安少年行》等。此外还有两部翻拍台湾偶像剧的《仲夏满天心》和《你是我的命中注定》，也是女性向内容。

和优酷、爱奇艺一样，腾讯视频也储备了几部女性向悬疑剧，除已经播出的《不完美的她》以外，陈正道执导的《摩天大楼》也是一部从女性视角展开的犯罪悬疑剧，由杨颖和郭涛主演，只有16集。

总的来说，第二季度各大平台的排播策略各有侧重，优酷发力女性向内容，爱奇艺主推悬疑短剧，腾讯视频仍重点押注头部大剧。而在卫视端，一线卫视的排播依然不稳定，但多部大剧已有播出迹象。在经过一个漫长的疫情“禁足”期后，市场或许会迎来真正的全民爆款。