从谷歌发布车载Android主机说起，浅析未来车载信息娱乐系统市场竞争格局
汽车产业以渐进式创新的状态发展了上百年，近年来，电气化和自动驾驶正在把这个迟暮的行业重新拉回创新舞台的中央，然而与车内体验息息相关的车联网领域却迟迟未能获得与前两者同等的关注。2017年5月，谷歌联合整机厂奥迪、沃尔沃发布了基于Android 7.0操作系统的嵌入式安卓主机，我们认为，这一事件将左右未来车载信息娱乐系统市场格局的走向。
为什么是「电动汽车-2019、自动驾驶-2021、车联网信息系统-？」
如上文所说，整个汽车产业向电气化和自动驾驶转移已经成为大势所趋，一个行业共识是，到2019年，几乎所有整机厂的首款电动汽车都会面世，相应的大多数整机厂都设定2021年为推出自动驾驶汽车的最迟年限。换句话说，2019/2021可以看作是汽车产业电气化、自动驾驶元年。但具象到汽车产业另一个即将引来变革的领域——车载信息娱乐系统，业内并却并没有明确的时间表。
什么原因导致了迥异的发展局面？先来说说什么是车载信息娱乐系统。
车载信息娱乐系统（In-Vehicle Infotainment 以下简称IVI），是采用车载CPU，基于车身总线系统和互联网服务打造的车载综合信息处理系统。IVI能够实现包括三维导航、实时路况、IPTV、辅助驾驶、故障检测、车辆信息、车身控制、移动办公、无线通讯、基于在线的娱乐功能及TSP服务等一系列应用，极大的提升的车辆电子化、网络化和智能化水平。
很多媒体喜欢以苹果和谷歌自2007年推出iOS+Android一统移动电子设备系统市场，教育了一帮传统手机厂商类比，认为类似的颠覆将发生在IVI领域。于是在2013年苹果谷歌相继发布iOS in the car（后更名为Apple CarPlay）和Android Auto 时，大家期待着另一场颠覆的到来。
但理想很丰满，现实很骨感。
直到2017年5月，IVI领域继续维持着微软WinCE、黑莓QNX、Linux、谷歌Android割据统治的寡头结局（为什么Android成功晋级而仍然没有Apple CarPlay后面会提到），除了市场份额的此起彼伏，这个市场远没有手机市场的变革来得有趣。
一种观点将原因指向整机厂对来自互联网行业的巨头心存芥蒂，不愿与之合作，将用户数据开放给外部合作伙伴。这种说法显然有失公允，拥抱苹果谷歌的远不止奥迪沃尔沃。早在2013年12月，谷歌便联合奥迪、通用、本田、现代、英伟达成立了“开放汽车联盟（OAA）”，截至目前，OAA成员已经超过50家，其中整机厂数量已经超过30家，汽车电子供应商也超过了10家。苹果官网列出的加入Apple CarPlay联盟的整机厂更是达到了80家以上。
所以事情的真相就是，苹果和谷歌进入IVI领域几年了，在整机厂热情拥抱的态度下，并没有拿出什么杀手级体验对之前的玩家革命。但互联网公司在用户体验的打磨上长于整机厂是毋庸置疑的，“手机市场的颠覆就是明证”。问题出现在那里？
我们认为，第一个分歧出现在二者应用场景的差异，拿手机来类比IVI本身就是不恰当的。智能手机时代，手机本身的通讯功能（特指打电话、发短信）在日常使用中变得越来越低频，反而是游戏、视频、音乐、阅读、摄影等娱乐功能变成了高频功能。但汽车的交通工具属性永远排在第一位，没有人愿意在车载中控大屏上打一局王者荣耀。IVI老老实实改进导航、控制空调、车窗等基础功能的体验要比添加了“可实时查看新闻”更有意义。
第二，消费者、开发者、整机厂反馈不积极。在谷歌官方宣布开发车载Android主机之前，无论是Apple CarPlay还是Android Auto，本质上都是通过镜像映射的方式实现车机与手机互联，车联网公司Automan CEO石庆年认为，“用户需要一次次连接数据线或打开蓝牙，点击连接，随后才能开始体验系统，这个用户体验本身是繁琐的。”糟糕的用户体验带来的连锁效应便是高频用户量较低，导致开发者的热情下降，应用的匮乏加剧了IVI生态的降温。另一位车联网行业观察者告诉36氪，截至目前，消费者在购车时把车载信息娱乐系统作为关键购车因素的不到1%。从传统整机厂的角度来看，IVI远远没有自动驾驶技术带来的影响大，投大量入人力财力开发的新系统在营收上得不到积极反馈，整机厂对两大系统的热情自然也会下降。
但随着谷歌2017I/O大会的召开及其他外部因素的推动，整个IVI暗流涌动，一场变革正在来临。
谷歌发布了嵌入式车载Android主机，为什么说这是新变革的号角？
虽然直到今年的开发者大会才发布了嵌入式车载Android主机，但谷歌在IVI领域的映射+主机两条腿走路的战略由来已久。
2015年Android系统升级到Android 6.0版本的时候，谷歌在提供给合作伙伴的兼容性测试纲要中出现了Android Automotive的字眼：“Android Automotive可在车载主机中运行，是一款操作系统。它可以是系统的一部分，只承担娱乐信息的部分，也有可以是系统的全部。”
这个表述与Android Auto将手机界面映射至车载中控大屏的表述完全不同，该纲要可以看作是谷歌在IVI领域发展策略上的首次转变。
值得一提的是，由于Android系统的开放性，致力于开发Android系统的创业公司动作要远远快于谷歌。2010年，谷歌尚未宣布IVI战略之际，国内的车联网公司博泰便开发出了全球第一个安卓车机系统inkaNet，该系统最终搭载在上汽荣威350上实现商用。加上2013年Android Auto的助推，截至目前，车联网创业公司例如斑马网络、极豆科技研发的Android车载系统早已在前后装市场广泛商业化。
国内的车联网公司极豆CEO 汪奕菲告诉36氪，极豆对Android车载系统的未来极具信心，车企希望搭载个性化的、具备品牌特色的IVI。这就是极豆这类创业公司的机会。从谷歌在开发者大会上公布的系统截图和极豆开发的定制系统来看，用户操作界面和UI布局上确实存在着类似手机操作系统在原生Android和MIUI、Flyme的优化空间。
谷歌官方发布嵌入式车载Android主机仍然有着深远的意义，对于IVI领域的创业公司而言，谷歌在IVI战略上的转变会起到明显的引领作用，作为Android系统的发言人，谷歌此举将再次吸引全球开发者的目光到IVI领域，助推Android车载主机的繁荣。
这里有一个问题是，虽然系统实现了独立于手机，用户体验不再繁琐，但仍然不会有人想要在汽车中控大屏上打王者荣耀，如上文中所说，手机与IVI应用场景存在着显著差异。
这就要讲到上文中所说的“外部因素的助推”，应用场景存在差异，那就改变场景。上文已经提到，SAE Level 4级别的自动驾驶最迟将在2021年实现，驾驶员和乘客不必集中注意力在驾驶汽车这件事后，汽车将从纯粹的交通工具转变为除家庭、工作场所之外的第三生活空间。这个理念在蔚来EVE概念汽车、大众sedic概念车和驭势科技的概念车型中都得到了体现。用户可以腾出手和注意力来做其他的事情，比如打游戏、看视频、听音乐、阅读、摄影等，汽车的内饰布局也将迎来突破，从纯粹的座椅+方向盘转变为座椅+小桌甚至沙发的客厅式布局。
我们认为，车企们也必须顺应潮流做出改变，在自动驾驶的影响下，IVI领域的用户体验在未来购车影响因素的比重将越来越大。传统车机系统如WinCE和QNX的特征是开发与汽车整机研发同步、迭代缓慢，但未来汽车IVI中OTA空中升级将成为基础必备功能。基于Linux特斯拉汽车IVI甚至承载了交付空头功能，后期推送落地的属性。特斯拉CEO Elon Musk放言“特斯拉汽车每隔12~18个月将会迎来重大更新。”将互联网行业的快速研发节奏带进汽车制造领域，更快的将新技术商业化，值得传统车企们深思。
从外部环境看，目前IVI领域的WinCE、QNX、Linux、Android四家平分天下，但变化正在发生。随着智能互联潮越来越热，WinCE的缺陷正在不断放大。首先WinCE不是开源系统，难以进行新功能的开发；不够智能，实现联网功能极为困难；由于历史因素WinCE系统设计也没有针对触摸屏优化，只能靠物理按键。这些缺陷在近年来不断萎缩的市场份额中也有体现。QNX有着来自黑莓的高安全性及相对Android对车规级标准更优秀的适应性，但昂贵的软件授权费使得QNX只在高端车型中有一定市场，同时很高的开发成本也是QNX的短板。有了谷歌官方对车规级系统的优化和开发支持，预计Android车载系统将很快蚕食掉WinCE的市场份额，随后开始向高端QNX发起冲击。
当然Android也有着明显短板，比如在系统稳定性上需要通过一系列车规级安全标准。此外针对移动电子设备开发的Android并不擅长控制外部设备上，要实现对这些设备的控制，需要与车辆的行车电脑、CAN总线、OBD及相关设备等对接，这就必须对安卓的底层架构进行深度改造。
行文至此，你一定发现了跟谷歌平起平坐的苹果似乎在IVI领域没有突破。市场已经给出了答案，映射式的Apple CarPlay没有未来，但拉拢一帮硬件合作伙伴这件谷歌驾轻就熟的事情在苹果这里还从未出现过。苹果从未授权任何一款系统给第三方，软硬件一体化研发是苹果的基因。但自去年开始，苹果已经出现了放弃硬件开发的首个产品自动驾驶项目Project Titan，该项目现已专注于软件的开发，汽车产业被认为是下一个面临巨大变革的产业，苹果车载OS会成为苹果史上首款授权第三方的操作系统吗？也不是绝无可能。
我是36氪汽车小组记者郑晓康，关注特斯拉、无人驾驶、新能源车、车联网、出行及后市场，欢迎直接与我联系，微信：15735104947
