最前线丨腾讯持股34.6%的虎牙赴美提交IPO，拟筹资最多2亿美元
36氪获悉，虎牙直播于本周一美股盘后，向美国证券交易委员会（SEC）提交了招股说明书（FORM F-1），正式申请在美国IPO上市。
虎牙将以美国存托证券（ADS）的形式在纽约证券交易所（NYSE）挂牌上市，代码为HUYA，并计划通过IPO交易，筹集最多2亿美元资金。
此前，映客在港交所提交了招股书，而此次虎牙选择在纽交所挂牌，将成为国内首个在美上市的游戏直播公司。
招股书中暂未披露上市时间、股票发行量、发行价格等信息。投资银行瑞士信贷、高盛和瑞银集团将担任虎牙首次公开募股的联席主承销商。
腾讯持股34.6%位列第二大股东
根据招股书显示，虎牙在2017年第四季度营收7.4亿元，环比增长27%至5.83亿元人民币，同比增长118%至3.39亿元人民币，实现净利润为正。主要是因为虎牙抓住了《绝地求生》的“吃鸡”热潮，大量引进头部游戏主播，以此来吸引游戏玩家。虎牙也成为首家公开宣称实现盈利的游戏直播平台。
自2016年以来，尽管虎牙营收一直呈现出高增长态势，但也长期处于亏损状态。2016年归属于虎牙的净亏损为人民币6.26亿元，2017年已经减少至8097万元。
虎牙2017全年总营收为21.84亿元人民币，接近2016年7.969亿元总营收的3倍。其中，直播营收为20.70亿元人民币，2016年该数字为7.92亿元；广告及其他营收为1.15亿元人民币，而2016年仅为493万元。
2017年的总净收入为21.167亿元人民币，大部分来自其直播业务带来的净收入，约为20.0514亿元人民币。官方数据显示，虎牙直播至少覆盖2600种视频游戏，平均月活为8670万人，每个活跃用户日均上线99分钟。
值得注意的是，在首次公开招股之前，虎牙的主要股东是欢聚时代和腾讯控股全资子公司Linen Investment Limited（以下简称“Linen投资”）。其中，欢聚时代持有虎牙90,066,152股普通股，占总股本的48.3%、表决权的55.5%，依旧为虎牙最大股东；Linen投资则持有虎牙64,488,235股普通股，占总股本的34.6%、表决权的39.8%，为虎牙第二大股东。
首次公开募股完成后，虎牙将以A级普通股和B级普通股为流通股，而欢聚时代和Linen投资将持有全部的B级普通股。
数据来源：鲸准
36氪此前报道，2018年3月8日，欢聚时代公告称虎牙直播获得约4.616亿美元B轮战略投资，这是虎牙历史上单笔最大融资，投资方为腾讯。腾讯亦获得在未来两至三年以公平价值收购不超过50.1%投票权的虎牙股份。
而2017年5月，虎牙完成了7500万美元的A轮融资，由平安保险海外领投，欢聚时代董事会主席李学凌、虎牙直播CEO董荣杰、高榕资本、晨兴创投、亦联资本等参投。
当前，李学凌为虎牙董事长，持股为3.7%，拥有0.4%的投票权；董荣杰持股为2.7%，拥有3.1%的投票权。
