绿城中国获8亿美元低息融资,欲提前赎回银团贷款
该笔贷款将主要为公司现有境外债务再融资。
编者按:本文来自“证券日报”,作者:王丽新,36氪经授权转载。
7月3日,绿城中国公告宣布,公司与汇丰银行等香港18家主要银行签订总金额为等值8亿美元、年利率按HIBOR/LIBOR+2.565%的三年期无抵押贷款协议。该笔贷款将主要为公司现有境外债务再融资,贷款将于贷款协议日期起计36个月内最终还款日期前分期偿还。
绿城本次银团贷款获得香港大部分有规模银行的热烈响应,成功取得各家参贷银行承诺下单金额合共超过10亿美元,经综合考虑目前境外债务到期情况及实际资金需求后,最终确定借款金额为8亿美元。
这次贷款年利率是按2.565%加上香港银行同业拆息(HIBOR)(就港元贷款而言)或伦敦银行同业拆息(LIBOR)(就美元贷款而言)的总和,相比公司打算提早赎回的LIBOR+3.13%银团贷款利率大幅下降56.5个基点,有助优化公司的融资结构和降低借贷成本。
绿城中国总裁曹舟南表示,今年境内外资本市场颇具挑战性,受到美国加息、中美双方贸易战、地缘政治等事件影响,境外资本市场出现较大波动,而境内也在收紧流动性,融资成本明显上涨,这是绿城展示实力的时机。