最前线丨华兴资本更新招股书:2018上半年营收1.08亿美元,同比增长100%
成立十三年后,华兴资本终于迎来上市。
9月9日晚间,华兴资本更新招股书。招股书显示华兴资本2018年上半年,华兴资本整体营业收入由2017年上半年的5420万美元增至1.08亿美元,同比增长达100%,而同期经营利润则达到2030万美元。
根据华兴资本此前6月底公布的招股书,2017年华兴资本经调整后收入为2.12亿美元,同比增长47.6%。2018年一季度调整后收入为9292万美元、同比上涨1.75倍。净利润方面,受益于投资银行及投资管理业务的成长,今年一季度经调整后净利润达3567万美元,同比增加4.22倍。
投行业务仍占营收最大比重。数据显示,截至2015年、2016年、2017年和2018年前三个月,华兴资本的投行收入分别占总收入的93.5%、78.9%、70.9%和55.1%。截至2018年前三个月,投行业务共收入2139.8万美元。
从申请到正式上市,华兴资本将花费3个月的时间。
2018年6月25日,华兴资本正式向港交所提交上市申请,启动赴港上市流程。华兴资本IPO的主承销商为高盛、工银国际,财务顾问为华兴资本自身。
9月6日晚间,金融服务机构华兴资本进行香港IPO聆讯,预计将于9月21日完成定价,9月28日正式在港交所上市。华兴资本估值区间为26至34亿美元,募资金额为3至4亿美元。
从属性来看,华兴资本是一家投资银行,在投资并购、私募融资事件中扮演“幕后推手”的角色。近年来,在中国不少互联网并购大案中出现华兴资本的身影,光是知名的客户已有滴滴和快的、58同城和赶集网、美团网和大众点评网等。华兴资本还促成京东和腾讯的合作,并参与阅文集团、优信二手车、聚美优品、唯品会、陌陌的上市。
很显然,华兴资本处理过的并购案比华兴资本知名度更高,更因此被业内称为“独角兽猎人”。在处理新经济私募融资、投资并购案和上市项目的过程中,作为传统金融业态的华兴资本与互联网企业一起,抓住中国互联网经济高速发展带来的机会。