疫情之下的经济格局变迁

编者按：本文来自微信公众号“金融圈女神经”（ID：quji7788），作者：曲艳丽，36氪经授权发布。

疫情之下，冰火两重天。

一度传言资金链断裂的叮咚买菜，一夜之间订单爆棚，国民度骤升。

经此一役，叮咚买菜肯定活下来了。以前生鲜app面临的最大瓶颈是获客成本过高，而这一次，很多人在无奈之下尝试，足不出户就能买到各种生鲜食品。

对互联网公司而言，消费习惯的培养是无价的。

而与之恰恰相反的是，1月17日刚刚在美国艰难上市的蛋壳公寓，以为已经逃出生天，没想到转眼就是狠狠的一记闷棍。

这就不难理解蛋壳公寓的操作了：要求房东免租，但自己不给房客免租，因为它真的没有这个能力。

价值链条过短，无法提供更多的附加价值，是长租公寓、二房东模式的根本缺陷。

餐饮也是重灾区。

看到西贝说，账上的现金撑不过三个月。

算一算账，餐饮的净利润率15-20%，房租、人工各占15%，如果没有收入的话，每个月的人工、房租是硬支出，歇一个月要干两个月才能把亏损补回去。

像西贝这样的大型餐饮连锁，原本指望在春节前后的一个月时间营收7-8亿元，现在落空。

其实，很多商业模式都是比较脆弱的。再次提醒我们，现金流非常非常重要。

这就是为什么像茅台、海天味业这样的消费股会涨上天，就因为品牌太强了，经销商愿意为其扛库存，作为品牌商的现金流就极好。

也不是没有暗流涌动。盒马主动提出，部分餐饮企业员工可以到盒马来“上班”。

一方面，盒马在整合社会资源。

另一方面，“共享员工”这件事本身，可能会从本质上改变雇佣关系。大胆展望，在很远的未来，很多人会成为“自由人”，他们与社会的链接，从雇佣关系变成合作关系。“灵活用工”将变得越来越普遍。

另外一个在暗流涌动的业态，是电影。

头条买下版权，徐峥的《囧妈》转网上线，这无疑是打开了“潘多拉的盒子”。

以往，电影支付给线下院线的分成，在40-50%左右。这一次，线下的利益链条被打破了，撕开了一个口子。

以后，会不会很多电影就不在线下播了，在网上首映呢？

像线下影院这样作为“渠道”，当然是一个非常好的商业模式，垄断性很强。但是这件事告诉我们，所有的“渠道”都面临被打破的可能性，今天你是渠道，明天未必就是了。

在一年之前遭受重创的游戏行业，也活过来了。

人们无法外出，也无法打麻将和KTV，于是，转移到网络游戏、在线视频等线上娱乐。

国金证券传媒分析师裴培根据草根调研、对服务器热度以及付费活动的估算，大致推断出《王者荣耀》在春节期间的单日峰值流水为17-20亿元(大年三十当天)。

还有一个正在发力的业态，是互联网医疗。

一方面是医药电商。

以前，很多人担忧质量、时效等问题，不愿意在网上买药。而疫情之中，大家不便出门，越来越习惯在网上购买健康防护用品、保健品、OTC药品等。

疫情之后，网上购药有望和网上买菜一样，得到越来越多的认同。特别是，随着医院处方流转逐步放开，医药电商的大爆发时代。

另一方面是在线问诊。

阿里健康、平安好医生等平台，甚至是京东健康都开辟了在线问诊服务，极大地缓解了线下医院的压力。或许，倡导了多年的分级诊疗，有望通过互联网服务而实现。

而原本已经非常火爆的在线教育，随着线下课外培训机构纷纷停课、中小学延迟开学，变得更加火爆。

互联网教育平台成为家长们的一致选择。

教育股才是永恒的春天。

其实，在非典时期，亦发生过类似的事情。

人们无法去商场里买东西，所以开始尝试原本不信任的电商，阿里巴巴和京东都在这段时间内崛起。

每一次社会重大事件的背后，都会有明显的商业格局变迁。

到了这一轮武汉疫情，这批互联网巨头已经冲在前面了。

且不说快手老铁、腾讯、阿里、头条等大手笔捐赠，在社会资源协调方面，互联网公司的效率亦体现的淋漓尽致，996不是白来的。

阿里、京东等作为电商平台，全球各地积极采购、调配物资。

例如，阿里在除夕夜前就拼命协调生态内的口罩企业。

1月30日，阿里巴巴全球采购医疗物资经东航专机陆续抵达，3天内将有650万件医疗物资直采送达武汉。五天前，阿里巴巴刚宣布设立10亿元医疗物资供给专项基金。

京东在疫情发生之后几乎是第一时间响应，1月24日下午3点，京东捐赠的首批物资就送到武汉市医疗一线。

刘强东曾经说过：“发生灾难，我们就近仓储经理有权利必须把货物捐赠给灾区。”

物流也是一个非常重要的环节。

顺丰速运(权且算作电商的一部分)，在12月24日第一时间，就有2架专机运送医疗物资抵达武汉。

京东物流在这么恶劣的条件下，依然能在很多城市做到次日达。

菜鸟物流、中通、圆通等物流企业，利用其成熟的全球转运及通关网络，令大量物资从全国各地、甚至全球各地飞速流向疫区。

就连已经跌出BAT序列的百度，也早早发布迁徙大数据热力图，显示流出人口的去向。

一方面指导用户出行，另一方面为各地政府有针对性的展开防疫工作带来巨大帮助。

而一度毁誉参半的滴滴，这次也走在了防疫的第一线。

为了满足医务工作者和社区居民正常出行，滴滴成立了“医护保障车队”和“社区保障车队”，接受政府统一调度。

互联网在抗击疫情中的更大价值，恰恰在那些我们习以为常、平淡无奇的场景之中。

它们的基础设施、反应速度、组织能力、运转效率、全球化的资源调配能力、全局化的服务支持，都令人叹为观止。

而这些，恰恰是目前全社会所最需要的。

17年前，国内的互联网尚不发达，抗击疫情主要依靠国家力量和社会动员。现在，崛起的互联网巨头们，以市场化的形式，组织和调配资源与能力，正在为抗击疫情做出巨大贡献。

人们讨论过很多遍：到底什么是“核心资产”？

有一点是很清晰的：能在危急时刻，与全社会一起力挽狂澜者，就是核心资产、国之栋梁。