最前线丨诺诚健华超购298.75倍，12位基石投资者认购半数发行股份
3月20日，诺诚健华-B（09969.HK）发布公告称，公司发行2.5亿股，最终发行定价每股8.95港元，位于首次公开募股发行价格区间8.18港元至8.95港元的高端。扣除应付的包销佣金及其他相关开支后，诺诚健华本次募资金额约20.93亿港元。3月23日（下周一），诺诚健华将正式在港交所挂牌。
根据公告，诺诚健华香港公开发售股份共获13.28万份有效申请，合计约74.79亿股，此数额约为其香港公开发售原计划的298.75倍。
对比来看，诺诚健华的超额认购倍数在同行中表现出挑。此前落户港股的药明生物、药明康德、康希诺、维亚生物、百济神州，上市前的公开发售分别超购37.46倍、1.92倍、90.83倍、106.92倍、0.73倍。
由于诺诚健华超额认购倍数多于100倍，故已采取重新分配程序。香港公开发售最终数目为1.25亿股，占总发售股份数的一半，另外1.25亿股为国际发售最终股份数目。
3月13日，诺诚健华引入12位基石投资者，包括，Vivo Funds、Golden Valley Global Limited（正心谷旗下美元基金）、Hankang Biotech Fund、妙城集团等。12家机构此次合计认购1.25亿股发售股份，占全球发售股份数目的50%，占全球发售完成后公司已发行股本的10%，设6个月禁售期。
诺诚健华是一家处于临床阶段的生物医药公司，成立于2015年。该公司致力于发现、开发并商业化用于治疗癌症及自身免疫性疾病的分子靶向药物。目前，诺诚健华团队发现并研发了9种候选药物，核心产品为BTK抑制剂奥布替尼（ICP-022），用于治疗多种B细胞恶性肿瘤及自身免疫性疾病。
公告显示，诺诚健华此次募资净额的50%，将为奥布替尼在中国及美国正在进行和计划进行的临床试验、准备注册文件及商业推广提供资金。诺诚健华官网显示，2019年11月，奥布替尼的两大主要适应症方向的上市申请（NDA）已获我国药监局（CDE）受理。
诺诚健华已经对未来奥布替尼上市后的生产和销售提前布局。根据招股书，诺诚健华正在广州建设占地50000平方米的生产工厂，预计于2020年第四季度完工。另外，诺诚健华已开始组建销售团队，预计在今年年底扩大到80-90人的销售代表规模。
