移动通讯的第四波浪潮

我们正在进入移动通讯的黄金时代。移动网络已经成为人类创新和技术进步的重要工具和驱动力。今年移动通讯市场总量将达到1.65万亿，而且，下个十年这个数字将会翻倍。过去的十年，语音业务占到了55%，数据业务占17%，而OTT业务（如Skype、Netflix的增值语音和视频服务）和数字服务只占到不足3%。下个十年，数字服务将增长到30%，占最大的收入比重，而语音业务将下降到21%。

许多运营商的业务构成已经发生了显著的变化。传统的语音和短信业务在许多市场都已经开始出现下滑。虽然移动数据连接在许多地方刚刚兴起，但整体也已经接近利润极限。因而为了构建健康的移动通讯生态系统，必须基于OTT和数字服务推动移动通讯发展的第四波浪潮。第四波增长的总量将是巨大的，不过增长点将更为分散。

沃达丰是世界最大的运营商之一，在其运营的全部21国家和地区，语音和短信的收入已经开始下降。在某些市场，如意大利，甚至数据连接的业务也开始下降。但更糟糕的是，在任何一个市场，数据业务的增长都不足以弥补语音业务的下降，任何单一市场的净收入都呈下降趋势。数据连接增长了8%，但是语音业务降幅达到了两位数，导致总收入下降了9%。一旦数据业务也开始下滑，那时，沃达丰则将不得不采取一些极端措施了。当第四波浪潮到来时，新的投资和清晰的战略就显得格外重要了，沃达丰必须转变角色，成为数字生活解决方案提供商。

那么，什么是第四波移动通讯浪潮，谁又是潮流的主导者呢？第四波浪潮不再分割清晰的业务模块——语音、短信或者数据，而是混合了不同的新应用领域，甚至将是我们目前无法想象的领域。新的服务组合要求运营商同时具有应用开发和商业化的能力。竞争者将不止是传统运营商，资金充沛、灵活和野心勃勃的互联网巨头将成为重要的竞争者。服务的范围包括移动云、电子商务、电子支付、手机安全、数据分析、风险管理，甚至将紧密的与零售、健康、教育、汽车、家具、能源和媒体结合起来。移动网络将彻底改变我们的生活——这就是第四波移动通讯浪潮。

目前，移动通讯行业排名前十位的都是运营商。如果我们以新的眼光来审视这个排名，只有五家能够留在这个名单上。而互联网巨头苹果、Google、亚马逊、星巴克、eBay将进入榜单前十位。运营商们也已经认识到了危急，AT&T、 KDDI、NTT DoCoMo、Telefonica和Verizon都在加大对第四次浪潮的投资。两家日本的运行商甚至已经开始在财报中单独统计数字服务的收入。

目前数据业务占到了运营商收入的50%以上，我们相信，五年后数字服务将占到数据业务的50%以上。相对来说较小的运营商，如Sprint、Turkcell、SingTel和Telstra，也在增加新业务的投资。

数字化的转变还有许多更大的影响。在劳工法律比较严格的国家，缺乏灵活性的用工制度，将不利于公司向数字化的迁移。而且，搞清楚投资的领域和战略目标是一回事，具有执行的专注度和韧性又是另一回事。如果一家公司不能在市场竞争中快速的占领市场，其他公司就会迅速的付诸实施。失败者将不可避免沦为并购的对象。在欧洲市场，这些现象已经非常明显了，在经济不景气的大环境下，欧洲将会发生更多非传统并购。

数字化的转变同样将影响整个生态系统。硬件提供商必须开发出能够与运营商合作销售的新服务。如果没有数字服务的产品，OEM厂商将很难单纯靠价格和单一产品参与竞争。而互联网巨头也不得不寻找盟友，以建立分销渠道和赢得市场规模。不过，第四次浪潮对于创业者是一件好事。创业者的退出途径不再局限于Google、苹果这样巨头的收购，运营商也将成为一种选择。许多运营商已经开始收购创业公司，Telefonica收购了AxisMed——巴西最大的慢性病医护管理公司; Verizon收购了Hughes Telematics; SingTel收购了Amobee。

想进军数字服务领域的运营商，战略选择和路径已经非常清晰了。首先，必须要巩固核心业务。基础网络是他们能够成为数字服务玩家的最大本钱。不过基于运营商普遍的财务状况，他们需要逐步剥离非核心业务和资产，以便集中人力和财力用于数字服务。

前三波增长的浪潮让这个产业得到了很好的发展，现在是时候专注于将重塑整个行业的第四波浪潮了。许多新的游戏参与者将携新的应用带来业务的增长点。随着苹果和Google成为领导者，运营商将通过重组、联合成为数字服务业务的参与者。

没有那个业务将不是移动网络、云服务和应用程序的结合。平板和手机的使用将替代PC，并改变计算的未来。没有做好准备的企业和运营商将无法避免被并购的命运。