阿里富士康投资的百世物流拟美国上市,民营快递公司要齐聚资本市场?

404·2016-11-17 21:25
从2015年下半年开始,国内民营快递企业纷纷开始借助资本力量。

得益于电子商务的迅猛发展,多家中国物流公司先后上市,这次百世物流也做好了准备。

据《华尔街日报》援引知情人士消息,中国物流公司百世物流科技(中国)有限公司(以下简称“百世物流”)计划明年在美国进行首次公开募股,而准备工作最早于明年1月底启动。

知情人士还表示,不清楚百世物流的IPO筹资规模。百世物流并未对此进行置评。

今年9月,百世物流宣布融资7.6亿美元,彼时公司估值高达30亿美元。高盛集团在其最新一轮融资中担任公司顾问。中国光大资产管理有限公司和中信产业投资基金管理有限公司为百世物流为新一融资的领投方。

据公司公告,跟投者包括复星国际有限公司、软银中国资本、阿里巴巴旗下物流子公司菜鸟网络、世界银行附属私营部门投资机构国际金融公司(International Finance Corp)、华融国际、骊悦金实和新瑞等。

据国际金融公司的一份声明,百世物流计划在这次融资之后进行IPO。

用技术改变物流行业

百世物流由谷歌中国前联合总裁周韶宁在2007年创建。近年来,百世物流发展迅速,正在建立一个遍布中国的仓储和配送网络,该公司在中国运营着400个配送中心。该公司还为中国网购消费者提供国内和国际快递服务。

另外,公司在美国运营3个配送中心,在德国运营1个配送中心。今年公司打算把物流业务的范围扩大至澳大利亚、日本和泰国。

据悉,百世旗下包括百世快递、百世快运、百世供应链、百世云、百世金融、百世国际、百世店加七大事业部。

百世物流表示,凭借9月的融资,公司将加大技术投入,继续提升百世快递、百世快运及百世供应链在国内市场领先地位及服务体验,深耕国际业务,扩展百世生态系统金融服务深度和广度,并通过最后一公里社区渠道和服务能力的开拓打造现代商业流通生态圈。

周韶宁11月接受采访时表明,创立百世目的是用技术改变物流行业,公司成立的第一个部门不是快递,而是技术研发部门。目前,百世在技术研发和设备上投入了近40亿。

获得阿里、富士康投资

自成立以来,百世物流共获得了7轮融资。2008年,百世物流获得阿里和富士康1500万美元融资。此后,前者在C轮、E轮、F轮和最新一轮融资中有小幅追加。

开八

在今年最新一轮融资之前,阿里已经获得百世物流27.43%的股份,成为公司最大股东。据悉,百世物流平台80%的快递业务来自于天猫和淘宝平台。

此前,周韶宁接受采访表示,百世物流的商业逻辑主要在四个方面:供应链、技术、金融和最后一公里。基于这样的发展方向,阿里的这一投资,有利于公司进一步完善物流业务。

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民营快递企业纷纷上市

据报告数据,2016年中国电子商务市场整体交易规模将达19.8万亿元,其中,企业级电子商务(即企业网购)市场规模达15.1万亿元。迅猛发展的电子商务市场,进一步促进中国物流行业的快速发展,这吸引数十亿美元投资此行业。

今年10月份,中通快递于纽交所正式挂牌(股票代码ZTO),开盘价18.4美元。这也是继阿里巴巴2014年250亿美元IPO以来,中国企业赴美上市规模最大的一次,中通快递此次IPO使其市值超过120亿美元,即约810亿元人民币。

今年9月13日,上市公司大杨创世收到了证监会核准重大资产重组及发行股份购买资产的批复。这意味着,圆通速递借壳上市已经正式获得证监会批准,成为“民营快递第一股”。根据重组预案,交易价定为175亿元。

10月20日,大杨创世正式变更为“圆通速递”,成功借壳上市,正式登陆A股市场。

此外,申通、顺丰、韵达借壳上市获批。

  • 2015年12月,申通首次公告借壳预案,是民营快递企业中第一家。2016年10月24日晚,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开了2016年第77次并购重组委工作会议,对浙江艾迪西流体控制股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,本次重大资产重组事项获得有条件通过。

  • 2016年5月下旬,A股上市公司鼎泰新材发布重大资产重组预案公告称,公司全部资产及负债与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股100%股权的等值部分进行置换,初步作价443亿元。10月11日,中国证监会并购重组委发布2016年第75次会议审核结果公告称,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(发行股份购买资产)获有条件通过,这意味着顺丰控股将借壳鼎泰新材登陆A股市场。

  • 2016年7月14日,新海股份在深交所召开重大资产重组媒体说明会,表示韵达货运拟作价180亿元借壳新海股份,成为第四家拟借壳上市的快递公司。11月8日,证监会上市公司并购重组审核委员会对宁波新海电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,公司本次重大资产重组事项获得“有条件通过”。

从2015年下半年开始,国内民营快递企业纷纷开始借助资本力量。目前,在国内“顺丰+三通一达”的快递格局中,除中通外,其余4家均齐聚A股,其中顺丰以433亿元的估值雄踞榜首。

在中国快递协会副秘书长杨骏看来,快递业此番全员进入资本市场,意味着快递行业进入发展新高度。杨骏称,快递企业纷纷选择此时上市也表明除了环境影响外,快递企业也有这方面的需求,“中国快递虽然量已成为全球第一,但质还难言全球领先,资本介入有利于快递企业迈向全球性优秀企业”。

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