最前线 | 映客香港IPO拟募资16.5-21.4亿港元,基石投资者为分众传媒和B站
今日,映客在香港举行了投资者推荐会。
据雷帝触网报道,映客将于明日(6月28日)起招股,7月4日定价,7月11日公布配售结果,7月12日在港交所上市,以每手1000股开始进行买卖,股份代号为3700。
映客此次计划发售428320000股股份,映客超额配股权为最多64,248,000股股份,相当于初步发售股份总数的15%。其中,90%为国际发售,余下10%在香港公开发售。
每股招股价介于3.85港元至5港元。 如果不计超额配股,映客此次IPO募资额为16.5亿港元至21.4亿港元。基石投资者为分众传媒和B站。映客联席承销商是中金、花旗银行、德意志银行。
正如此前招股书所公布的,映客募资金将用于丰富产品内容、开展营销活动以及战略投资等方面。
同在今日,映客更新了招股书,披露了部分2018年第一季度的经营数据:
平均每月活跃用户数量方面,Q1为2525.4万人,环比增长0.30%,同比增长14.15%。但2016Q4,映客月活用户曾达到3000.6万人。
平均每月付费用户数量72.9万人,环比增长11.80%,同比下降59.89%。
平均每月活跃主播数量92.5万人,环比下降38.60%,同比下降74.93%。
来自招股书
月均每付费用户充值金额,Q1为540元,环比下降19.8%,同比增长167.3%。
充值金额,Q1为11.81亿元,环比下降10.30%,同比增长7.07%。
不过,Q1的营收和净利等数据未公开。此前版本的招股书数据显示,2017年映客的营收为39.42亿元,调整后纯利为7.92亿元。据《中国经营报》报道,预计映客2018年利润为8亿,对应估值约80亿。