IPO快报丨传软银移动IPO筹集2万亿日元;瑞幸咖啡或海外上市;360金融更新招股书
公司动态
据彭博社援引知情人士消息报道,日本软银集团正在为旗下移动通信部门的首次公开募股募集3万亿日元的资金,并希望能让那些只靠储蓄无法获得收益的投资者参与投资。据知情人士透露,日本最大证券经纪公司野村控股已经向散户投资者出售最多数量的股票,总计可能筹集约2万亿日元(约合180亿美元)。日本软银集团最早将会在下周公布相关细节。
据路透报道,瑞幸咖啡寻求通过新一轮融资,实现15至20亿美元估值。据知情人士称,瑞幸咖啡正与潜在投资者谈判,计划融资2亿到3亿美元。但另一位人士称,最终交易条款可能有所变化,融资规模可能降至1亿至2亿美元。另据两位知情人士称,瑞幸咖啡已开始与投行就海外首次公开募股(IPO)进行早期讨论,最有可能在香港或纽约上市。
36氪获悉,美东时间11月6日,360金融更新招股说明书,披露了该平台今年前三季度的最新财务数据。招股书显示,360金融2018年前三季度收入为13.86亿元,同比大幅增长87%,2018年前三季度GAAP亏损为4.69亿元。相对收入规模,该平台成本费用和营销推广费用在第三季度得到了更好的控制。按照非美国通用会计准则除去股权激励5.3亿元,2018年前3季度已实现盈利,净利润为6100万元。
据自“ IPO早知道”消息,《纪念碑谷》中文发行方创梦天地的联席保荐人给予该公司11亿-18亿美元的估值。公司将于本周开始预路演,计划筹资2亿-3亿美元。腾讯控股拥有创梦天地20.65%的股份,中金公司、招商证券、瑞信是本次IPO的联席保荐人。瑞信给予创梦天地11亿-14亿美元的估值,招商证券给予创梦天地118亿-144亿港元的估值。
新股表现
今日港股收盘,香港恒生指数涨0.1%,险守26000点,华兴资本、美团点评、海底捞纷纷收跌,华兴资本跌3.86%、美团点评跌1.19%、海底捞跌0.35%。
周二美股收盘,美国三大股指均收涨,纳指涨0.64%,近期赴美上市的中概股多数收涨,其中小牛电动、触宝涨超4%,小赢科技涨2.9%、云米涨1.43%、流利说涨0.51%,唯一下跌的是品钛,跌0.61%。
华兴资本连续3日收涨后开始收跌。(图片来源:同花顺)
市场观点
据智通财经网报道,港交所行政总裁李小加表示,预计2019年香港IPO发行仍会非常强劲,已有超过250间企业有意明年赴港IPO,当中包括很多科技和生物科技企业。他指出,尽管今年市况困难,但今年上市集资金额已达326亿美元新高,相信香港可保持全球集资第一的地位。而企业为支持业务计划和扩张策略,有集资需求,明年仍会热衷于赴港上市。
据《21世纪经济报道》消息,A股即将迎来科创板,部分机构认为,在科创板中试点注册制,将成为A股生态变迁过程中的一起标志性事件,为全面推进注册制积累必要经验,给那些只热衷资本市场运作、不务本业、长期不退市、养壳保壳等待被收购的上市公司敲响了一记警钟。就近期而言,明确看多A股的机构在不断增加,并认为市场将酝酿一波阶段性的反弹。
据《证券时报》报道,洪泰基金创始合伙人、洪泰集团董事长盛希泰表示,科创板和注册制推出,中国资本市场将真正迎来第三次重构;科创板将还原资本市场不确定性的、多元化的本来面目,将有力推动技术创新、模式创新,将催生伟大的创新型企业。另外,他希望科创板要加强信息披露,呼吁国家修改刑法,加大对企业财务造假的惩罚力度。
政策风向
36氪讯,证监会负责人表示,证监会将指导上交所针对创新企业的特点,在资产、投资经验、风险承受能力等方面加强科创板投资者适当性管理,引导投资者理性参与。鼓励中小投资者通过公募基金等方式参与科创板投资,分享创新企业发展成果。证监会和上交所将依据国家有关法律法规和政策,抓紧完善科创板的相关制度规则安排,特别是借鉴国际成功经验,完善上市公司信息披露,把握好试点的力度和节奏。同时,继续推动长期增量资金入市,严厉打击欺诈发行等违法违规行为,强化中介机构责任,促进资本市场平稳健康发展。
据《证券时报》报道,证监会私募基金监管部副主任刘健钧近日在参加第二届钱塘江论坛时表示,创业投资资本退出的五种通道中,通过IPO退出无疑是最重要的通道之一,将持之以恒地推进IPO退出通道的便利化,创业投资要通过协议转让、将所投资企业被整体收购等多元通道,实现资本退出多元化。
36氪讯,证监会发布《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》,主要内容包括:一是确立上市公司股票停复牌的基本原则,最大限度保障交易机会。二是压缩股票停牌期限,增强市场流动性。三是强化股票停复牌信息披露要求,明确市场预期。四是加强制度建设,明确相应配套工作安排。
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